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老中・田沼意次全盛時代。無名の剣客・秋山大治郎（加藤剛）が修行の旅より江戸へ戻ってきた。大治郎は父・小兵衛（山形勲）と12年ぶりの再会を果たす。小兵衛は江戸でその名を知られた無外流の達人だったが、今は道場を閉めて、悠々自適の生活を送り、親子ほども歳の違うおはる（梶三和子）を妻にしていた。剣の道一筋の息子・大治郎と、人生を達観した父・小兵衛。同じ剣客でありながらも異なる人生を歩む父子の前に立ちはだかる事件の数々を、二人はどう解決するのか？
青・壮年時代を純粋に剣一筋に生きた老剣客の哀れな末路をこれまでさんざん見てきた秋山大治郎(加藤剛)には、十二年ぶりに生まれ故郷の江戸の土を踏んだかつての剣の先輩、浅岡鉄之助（新克利）のこれからが人事ではなかった。大治郎は、浅岡の仕官に奔走する。 大治郎は、浅岡の仕官の斡旋を頼みに訪れた牛堀九万之助（神田隆）の道場で、剣の遺恨から浅岡の行く方を追う平山市蔵（滝田裕介）を知る。ろうがいに病む身を乞食同様の掘立小屋に住み、長年、雪辱の日のためにのみ生きる執念も、やはり剣ゆえの純粋からであろう。できることなら大治郎は無意味なこの勝負を止めさせたかった…。
出演: 加藤剛／山形勲／音無美紀子／山田吾一／うつみみどり（現・うつみ宮土理）／梶三和子 ほか
ゲスト出演: 新克利／滝田裕介／神田隆／竹内亨
＜出演者＞
