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幽霊が出るという噂のある青木湖のほとりで、清はフルートを吹く女性と出会う。 彼女は初江と名乗り、清とともに野山の散歩を楽しむことに。 ところが周囲の人間には初江の姿が見えておらず……。
芦屋雁之助、立花理佐(初江役 婚約者 恭平 真珠湾攻撃で戦死)、南田洋子、下川辰平、鈴木ヒロミツ(警官)、仙波和之、島本等、直木みつ男、市川勇
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